מערכת CRM לסוכנות נסיעות: Product Discovery ואפיון MVP
פרויקט סיום בקורס אוטומציות AI: אפיון מלא של מערכת CRM לניהול לידים ותהליך המכירה בסוכנות נסיעות: מיפוי תהליך העבודה, הגדרת מודל נתונים ותכנון MVP סביב תהליך העבודה של העסק.
האתגר
במהלך שלב ה־Discovery התברר שהבעיה אינה היעדר מערכת CRM, אלא היעדר תהליך עבודה מוגדר. לפני שבוחרים כלי או בונים אוטומציות, היה צורך למפות את תהליך העבודה, להגדיר אחריות, לזהות צווארי בקבוק ולתרגם את התהליך העסקי לדרישות מוצר.
שיקולי תכנון
במהלך האפיון התקבלו מספר החלטות מרכזיות שנועדו לתת מענה לאתגר העסקי, לאזן בין צורכי המשתמשים לבין מגבלות הפרויקט, ולבסס פתרון ברור, יעיל וניתן להרחבה.
מיפוי תהליך העבודה לפני בחירת הכלי
שלב ה־Discovery הראה שהבעיה אינה היעדר מערכת אלא היעדר תהליך מוגדר, ולכן האפיון התחיל במיפוי התהליך הקיים ולא בהשוואת כלים. כך המערכת נבנתה סביב אופן העבודה של הסוכנות, במקום לאלץ את הסוכנות להתאים את עצמה למבנה CRM מוכן.
הפרדת לקוח מהזדמנות
לקוח יכול לבצע מספר הזמנות לאורך זמן, ולכן הוחלט להפריד בין שתי הישויות. ההפרדה שומרת היסטוריה מלאה מול כל לקוח ומאפשרת לנהל כל הזדמנות באופן עצמאי, עם סטטוס ואחריות משלה.
הגדרת פעולה הבאה כשדה חובה
כל הזדמנות חייבת לכלול פעולה הבאה ותאריך יעד. הדרישה נועדה למנוע פניות שנשארות ללא המשך טיפול, ולהבטיח שבכל רגע נתון ברור מה השלב הבא ומתי הוא אמור לקרות.
אחראי יחיד לכל הזדמנות
לצד הפעולה הבאה הוגדר שדה Owner מחייב. כשהאחריות שייכת לאדם אחד ולא לצוות, נסגרים פערי המעקב והכפילויות בטיפול שאפיינו את המצב הקודם.
אפיון MVP ממוקד
בשלב הראשון הוגדרו רק הרכיבים ההכרחיים להפעלת התהליך. צמצום ההיקף מקל על אימוץ המערכת בצוות קטן, ומשאיר תשתית פתוחה להוספת אוטומציות, AI ואינטגרציות בהמשך.
הפתרון
הדגמה
סקירה של תהליך ה־Discovery, אפיון ה־CRM, מודל הנתונים והחלטות המוצר שהובילו להגדרת ה־MVP
הסרטון לא נטען? צפייה ישירה ב-Loomתוצאות
מסמך PRD מלא ששימש בסיס לפיתוח המערכת
שלבי Pipeline שהוגדרו לאורך תהליך המכירה
מההזדמנויות מחויבות ב־Owner וב־Next Action כחלק מהגדרת תהליך העבודה
מבט מקרוב
מסך ההזדמנות: כל פרטי הבקשה במקום אחד. לקוח, Owner, יעד, תאריכי יציאה וחזרה, מספר נוסעים, תקציב, סטטוס והפעולה הבאה
פרופיל לקוח: מודל הנתונים של המערכת. לקוחות, אנשי קשר, הזדמנויות, פעילויות ומשימות
צנרת מכירות: שלבי המכירה שהוגדרו, כולל כללי מעבר בין השלבים והמידע הנדרש בכל שלב
דאשבורד: מסך הבקרה המרכזי. משימות פתוחות, הזדמנויות ללא Next Action, לידים חדשים ולקוחות הדורשים טיפול